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[투데이리포트]KH바텍, "최악의 상황은 지났…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 최악의 상황은 지났으나, ADC 적용 확인 필요 미래에셋대우에서 KH바텍(060720)에 대해 "ADC(Anodizable Die-Casting) 기술 확보는 긍정적이다. 경쟁 방식보다 비용은 30~40% 낮고, 디자인 측면에서는 유리하기 때문이다. 하반기 매출액이 발생하게 되면 긍정적인 영향이 기대된다. 단기적인 실적 측면에서는 긍정과 부정이 혼재해 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 소형 금속 기술은 세계적인 수준이다. 동사의 매출처는 삼성전자, 애플, 노키아, 모토로라/레노버, 소니, 블랙베리, HTC, 애플, 화웨이, 아마존 등 전세계 대부분의 스마트폰 업체들이다. 다변화 성공은 동사의 최대 경쟁력이다. 노키아, 모토로라, 블랙베리의 성공과 함께 성장해 왔다. 문제는 최근 발생하고 있는 스마트폰 시장의 쏠림 현상"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 12개월 Forward PBR 0.95배(BPS 14,200원) 수준으로 저평가 상태이다. 그러나 스마트폰 및 단일 고객의 매출액 비중이 높아 외형 성장과 수익성 개선이 쉽지 않다는 점을 고려하여 투자의견을 중립으로 하향한다. 본격적인 ADC 제품 판매가 확인되면 투자의견을 다시 상향할 예정"라고 전망했다. |
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