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[투데이리포트]씨티씨바이오, "약물전달시스템 개발..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 11일 씨티씨바이오(060590)에 대해 "약물전달시스템 개발의 선두주자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 씨티씨바이오(060590)에 대해 "약물전달시스템(Drug Delivery System, DDS)기술은 의약품개발의 필수 불가결한 요소이며 개량신약/바이오베터 약물개발의 핵심 Key가 되는 의약기술이다. 따라서 신약/개량신약 개발 활성화에 따라 약물전달시스템 개발기업이 본격적으로 주목 받을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "필름형 발기부전치료제인 ‘플리즈’의 55개국 해외 수출계약에 따라 본격적으로 매출이 일어나는 2013년 하반기부터는 폭발적인 매출 및 이익성장이 예상된다. 부가가치가 높은 효소첨가제 ‘씨티씨자임’ 은 2013년 하반기까지 미국 품목 등록이 완료됨에 따라 2013년 231억원(YoY: 43.5%)의 매출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동물약품사업으로 인체의약품사업부의 개발비를 충당해오던 2011년까지의 영업이익률은 낮은 한자릿수에 그쳤으나, 효소첨가제 씨티씨자임과 필름형 발기부전치료제 등 고마진의 품목 매출 비중이 증가함에 따라 영업이익률은 2012년 9.7%, 2013년 15.2%, 2014년 19.7%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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