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[투데이리포트]씨티씨바이오, "넓어진 수출 반경에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 씨티씨바이오(060590)에 대해 "넓어진 수출 반경에 따른 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 대우증권 김성재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 24% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 씨티씨바이오(060590)에 대해 "제약 기업 성장에 있어 최대 화두는 ‘수출’이다. RoW(기타 국가) 44개국 대상 수출 계약을 체결하고, 선진시장 진출 협력사로 다국적 CMO(위탁생산사)를 확보한 동사에 대해 동종 업종대비 30% 프리미엄은 적절한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "Catalent는 의약품 선진 시장 진출을 위해 동사가 사업 협력 계약을 체결한 파트너이다. 임상시험과 특허소송으로 대변되는 선진 의약품 시장의 진입 장벽은 Catalent와의 협력을 통해 순조롭게 극복될 것으로 기대된다. 구체적으로는 앞서 언급한 성장 모멘텀들이 Catalent를 통해 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국제 곡물가격, 특히 옥수수는 8월 고점대비 13%하락했지만 5월 저점대비 30% 높은 상황이기 때문에 효소제 마케팅 포인트로는 충분한 수준으로 판단된다. 이에 힘입어 2012년 β-만난아제 매출은 전년대비 60% 성장한 150억원 달성이 가능할 전망이다. 효소제 특성상 연간 기준으로 (-)성장 가능성이 높지 않아 2013년에도 안정적인 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 35,000 | 37,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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