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[투데이리포트]씨티씨바이오, "희소가치를 지닌 제..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 21일 씨티씨바이오(060590)에 대해 "희소가치를 지닌 제약사에 투자하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 김성재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 씨티씨바이오(060590)에 대해 "특히 2012년은 동사의 개량신약 해외 모멘텀에 주목할 시기로 판단된다. SK케미칼에 기술 이전한 에스오메프라졸의 유럽 품목허가가 임박했고, 발기부전+조루증 복합치료제 해외 임상 진행에 따라 모멘텀이 부각될 것으로 예상되며, ODF(구강붕해필름)형 의약품의 해외 계약 체결로 매출 확대의 초석을 다질 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "인체의약품 사업부에서 블록버스터 의약품 개량신약의 기술 매출 및 생산 매출 확대로 2012년 강한 실적반등이 예상되고, 해외 수출 계약을 토대로 2013년 하반기부터 발생할 RoW(기타 국가)향 의약품 생산매출 증가가 실적을 견인할 전망으로 2013년 예상 실적 기준 Target PER 13.8배는 충분히 달성 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 수익성 개선의 핵심은 국내 블록버스터급 오리지널 의약품의 개량신약 기술 이전 및 생산 매출 확대이며 인체의약품 영업이익 비중이 61%로 동물약품을 상회할 것으로 예상된다. 약 10년 동안 Incubating시킨 인체의약품 사업부가 이제부터 흑자 기조로 정착하는 데 의미가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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