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현대증권은 13일 레인콤(060570)에 대해 적정주가를 1만6000원에서

2만1000원으로 올리고 매수의견을 제시했다.

현대증권은 현재 레인콤의 주가는 PBR 1.2배에 불과하며 가격 하락 등

영업환경 악화에 따른 불안정한 펀더멘털 상황을 충분히 반영한 수준이라고

언급하고, 분기별 수익성 회복 기조, 제품 라인업 강화, 대규모 공급계약

체결 등 펀더멘털의 점진적 개선이 예상된다고 밝혔다.

단기 이익모멘텀 개선 여지는 미미한 것으로 보이며 4분기 실적도 3분기

수준에 머물 것으로 예상되어 단기 실적 모멘텀은 약하다고 언급. 그러나

이는 이미 PBR 1배 수준까지의 주가하락으로 충분히 반영된 이슈라고 밝혔다.

장기 펀더멘털 개선요인으로는 ▲ U10_2G 신제품 출시 등 신제품 라인업 보강

▲중동, 아프리카 등 제3세계로의 성공적인 시장 다각화 ▲디지털 음악서비스

업체와의 전략적 제휴 강화를 통한 마케팅비용 부담 완화 ▲자회사를 통한

디지털음악서비스 사업 강화 ▲WiBro 게임단말기 사업 기대감 등을 꼽았다.

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※위의 첨부 그래프 참조.