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[투데이리포트]한국사이버결제, "부진한 PG 매출...."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 한국사이버결제(060250)에 대해 "부진한 PG 매출. 해외 시장이 답이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "국내 PG 시장 내 경쟁이 점차 치열해지는 만큼 해외 시장에서의 성과가 향후 이익 성장의 관건이 될 전망. 올해 초 진출한 베트남 휴대폰 결제 시장에서는 여전히 가맹점 확보가 진행 중. 베트남 결제 시장은 신용카드 보급률이 낮아 휴대폰 결제와 같은 대체 결제 수단의 수요는 높으나, 제한된 인력으로 현지 가맹점을 확보해야 한다는 부담이 존재한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "대형 PG 업체들과 중소형 PG 업체들과의 양극화가 심화될 전망. 동사는 국내 3위 PG 사업자이나, LG유플러스와 KG이니시스에 비해서는 가입자 기반이나 자본 규모 등이 열위에 있어 간편 결제 기술 경쟁에서 다소 불리한 환경에 있어 간편 결제 시장에서 비교 우위를 예상하기 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "국내 결제 시장에서 간편 결제 환경이 조성됨에 따라 PG 업체 간 양극화가 심화되어 예전과 같은 높은 밸류에이션 부여가 어렵기 때문에 동사에 대한 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2014년4월 17,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 13,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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