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[투데이리포트]한국사이버결제, "비용 정상화로 수익..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 한국사이버결제(060250)에 대해 "비용 정상화로 수익성 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "동사의 1분기 연결기준 매출액은 361억원으로 4분기 쇼핑 성수기의 기저효과로 전분기대비 0.2% 증가하는데 그쳤다. 매출 성장 둔화에도 불구하고 영업이익은 전분기 발생하였던 연말 상여금 및 대손상각비 등의 비용이 정상화되면서 전분기대비 99.2% 증가한 27억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 취급 상품이 실물 상품으로 확대되면 베트남 시장의 낮은 신용카드 보급률을 고려 시 의미 있는 규모의 시장 형성이 가능할 전망. 제한적인 현지 인력 운용으로 연간 투자비용이 연간 수억 원 규모로 제한적인 만큼 중장기 성장 동력으로 접근할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 거래액이 연간 2조원에 달하는 교직원 공제회 비품 구매 사이트에 PG 서비스 제공이 예정되어 있어 B2B 매출이 크게 증가할 전망. 일반 소비자의 거래를 담당하는 B2C PG 거래액은 2분기 내수 소비 시장 둔화로 성장이 다소 정체될 가능성이 있으나, B2B 매출 증가로 전체 PG 매출은 성장세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년12월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 17,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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