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[투데이리포트]한국사이버결제, "B2B 부문이 성장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 한국사이버결제(060250)에 대해 "B2B 부문이 성장 주도한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 전년동기대비 각각 9%, 48% 증가한 372억원, 31억원이 전망된다. 전체 결제금액은 8,447억원(B2C 7,233억원, B2B 1,214억원)이 예상된다. B2B 부문 결제금액 증가는 세월호 참사 이후 소비 심리 부진에 따른 B2C 부문 성장 정체를 만회할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 성장 모멘텀은 B2B 부문이다. B2B 부문 결제금액은 2014년 6,920억원(+102% YoY), 2015년 11,580억원(+67% YoY)이 예상된다. 하반기 대형 고객사로의 도입이 예상되고 있어 추가적인 성장도 가능하다. 2014년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 16%, 45% 증가한 1,591억원, 121억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "B2B 부문 결제금액 비중은 기존 고객사내 사용 증가, 신규 고객사 유입 등으로 2014년 19%, 2015년 27%로 증가할 전망이다. 성장 모멘텀 확보에 따른 기업가치 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 18,000원까지 높아졌다가 2013년12월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,750 | 17,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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