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[투데이리포트]한국사이버결제, "B2B 결제로 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 한국사이버결제(060250)에 대해 "B2B 결제로 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "빠른 B2B 결제 거래액 성장으로 둔화되었던 전체 PG 거래액 성장성이 회복될 것으로 예상되고 (2013-2015년 영업이익 CAGR: 23.0%), 업종 내 가장 간결한 지배구조와 사업 포트폴리오로 사업 외 리스크가 제한적이라는 점을 고려 시 경쟁사 대비 밸류에이션 프리미엄 부여가 가능하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 B2B 거래액은 2013년 1분기에는 전체 거래액의 6% 수준이었으나, 4분기에는 11%로 빠르게 증가하였고, 2014년 1분기에는 13% 수준으로 증가할 전망. 도매 거래의 특성 상 거래처를 확보할 때마다 거래액이 큰 폭으로 성장하고 있어 전체 거래액 성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 PG 업체 중 가장 간결한 지배구조와 사업 포트폴리오를 가지고 있다. 결제 사업과 무관한 적자 자회사 보유에 따른 수익성 훼손이나 예측 불가능한 경영진의 결정 등에 따른 리스크가 제한적인 점은 투자 매력도를 높이는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 17,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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