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[투데이리포트]한국사이버결제, "2014년 재도약을..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 한국사이버결제(060250)에 대해 "2014년 재도약을 기대한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "동사의 2014년 매출액은 전년대비 16% 증가한 1,577억원이 전망된다. 결제금액은 3.8조원(+22% YoY)이 예상된다. 결제금액 증가는 B2B(기업간 거래) PG부문에서 발생할 전망이다. 2014년 B2B 결제금액 비중은 주류, 자동차, 학교비품 MRO(소모성자재)시장 추가 진출로 10%에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 영업이익은 전년대비 21% 증가한 113억원(영업이익률 7.2%)으로 예상된다. 고정비 투자가 제한적인 만큼 추가적인 이익률 개선이 기대된다. 2015년 이후 오프라인 VAN(결제정보 중계) 단말기 상각비 인식이 마무리되는 점도 향후 수익성 개선에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "온라인 PG부문 실적 부진은 마무리 단계로 이미 주가에 반영되었으며, B2B PG부문 시장 진출 확대는 기업가치 재평가 기회요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 19,000원까지 높아졌다가 2013년11월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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