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[투데이리포트]한국사이버결제, "결제금액 증가가 필..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 한국사이버결제(060250)에 대해 "결제금액 증가가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "2014년 신용카드 PG 시장은 여전히 10%대 성장이 기대되고 성공적인 B2B 시장 진출시 전망치를 상회하는 실적 성장이 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 PG부문 결제금액은 전년 대비 19% 증가한 3.7조원이 예상된다. 주요 고객사 밴더 이원화 영향 마무리로 온라인 쇼핑시장에서의 정상적인 실적 증가가 기대된다. 동사의 2014년 매출액 및 영업이익은 전년 대비 각각 19%, 27% 증가한 1,618억원, 영업이익 119억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기의 경우 성수기임에도 불구하고 매출액은 전분기 대비 4% 증가에 그칠 전망이다. 소비 심리가 여전히 억제되어있고, 신규 소셜커머스 고객사 확보 효과도 12월 이후에나 발생 가능하기 때문이다. 동사의 2013년 연간 매출액 및 영업이익은 전년 대비 각각 3%, 63% 증가한 1,362억원, 93억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 19,000원까지 높아졌다가 2013년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,250 | 14,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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