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[투데이리포트]한국사이버결제, "온라인 흐림, 오프..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 한국사이버결제(060250)에 대해 "온라인 흐림, 오프라인 맑음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "2분기 월 평균 PG 결제금액(2,630억원)은 주요 고객사내 노출빈도 하락 등의 영향으로 전년동기대비 4% 증가하는데 머물렀다. B2C 전자상거래 시장이 연평균 18% 성장하고 있는 점을 감안하면 아쉬운 실적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기에는 온오프라인 양 부문에서 실적개선이 가능할 전망이다. 온라인의 경우 전통적으로 하반기가 상반기대비 결제대금이 높으며 신규 고객사의 매출가세가 예상된다. 사이버소스와의 글로벌 진출도 3분기내 가시화될 전망이다. 3분기 PG 매출액은 전분기대비 12% 증가한 298억원이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "B2C를 중심으로 한 신용카드 PG시장은 여전히 10%대 안정적인 성장을 지속하고 있으며, B2B로의 시장확대가 기대된다. 최근 오프라인 VAN부문에서의 높은 성장세는 온오프라인 양 시장에서 인프라를 가진 결제 업체의 경쟁력을 입장하는 사례인 만큼 중장기 성장성은 여전히 밝다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 19,000원까지 높아졌다가 2013년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,750 | 19,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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