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[투데이리포트]한국사이버결제, "결제시장의 혁신가..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 한국사이버결제(060250)에 대해 "결제시장의 혁신가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "올해 초부터 실시한 휴대폰인증서비스는 서서히 수요가 증가하여 월 5~6억원 수준의 매출이 발생하고 있다. 온라인상 주민번호 이용 금지가 지난 2월부터 시행 되었으나 여전히 주민번호가 사용되고 있어 휴대폰인증서비스 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "더불어 비자카드 자회사 사이버소스와 제휴를 통해 오는 9월 오픈 예정인 해외쇼핑몰 'POLO'의 결제서비스를 통해 신규 매출을 창출할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q13 실적은 매출액 348억원(+1.8%, yoy), 영업이익 29억원(+65.9%, yoy)을 기록할 전망이다. 수수료 인하와 더불어 카드사에 지불하는 원가율도 감소하여 영업이익과 영업이익률은 사상최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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