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[투데이리포트]한국사이버결제, "2013년 모바일 ..."STRONG BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 24일 한국사이버결제(060250)에 대해 "2013년 모바일 결제 시장 개화로 수혜 예상, 모바일 결제 시대의 중추적 역할 기대"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "삼성의 모바일 결제 사업은 온, 오프라인을 통합하는 방향으로 진행될 계획이다. 동사는 현재 15만개 이상의 오프라인 가맹점을 확보하고 있고, 온라인 가맹점 8만여개를 보유하고 있는 온라인 PG시장의 선두 업체로 온, 오프라인 사업을 모두 영위하고 있다는 장점이 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "현재 삼성그룹의 모바일 결제 TFT에 삼성올엣카드가 유일한 결제사로 구성되어 있으나 삼성올엣카드는 오프라인 인프라가 전무함에 따라 기존 VAN사와의 업무 제휴가 필연적일 것으로 예상된다. 혹은 필요시 결제 회사 인수를 추진할 가능성도 조심스럽게 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 ‘Mr.Tong’ 서비스는 소셜커머스 시장에서 두각을 나타낼 전망이다. 현재 티켓몬스터 등 소셜커머스 업체들의 가맹점은 대부분 대형 프렌차이즈 업체로 200여개에 불과한 실정이나 동사는 전국 15만개의 오프라인 가맹점을 확보하고 있고, 향후 ‘Mr.Tong’ Application 보급과 LBS(위치기반 서비스)를 통해 접근성을 개선할 계획을 갖고 있어 모바일 결제 시장 확대에 적합한 플랫폼으로 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 11,500원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,480 | 19,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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