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[투데이리포트]한국사이버결제, "모바일 비즈니스 빅..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 21일 한국사이버결제(060250)에 대해 "모바일 비즈니스 빅뱅을 선도하는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "동사는 온라인과 오프라인 내 결제 솔루션을 제공하는 플랫폼 기업으로서 최근 모바일 결제 기술 혁신에 빠르게 대응하면서 기존 PG와 VAN 시장 점유율 확대가 예상되고, 모바일결제, NFC 등 결제 시장이 급성장하면서 부가적으로 신규 매출을 발생시킬 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "최근 안양시와 NFC 계약을 통해 국내 최초로 스마트폰을 통해 기존 신용카드와 NFC 결제가 가능한 솔루션을 제공하여, 동사의 오프라인 VAN 사업 영역을 확대하는 기회가 될 것으로 판단된다. NFC 뿐만 아니라 신용카드까지 스마트폰을 통해 결제가 가능하기 때문에 NFC 단말기 이용이 급증하기 전까지 중간단계의 시장을 선점할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 사업만으로 연간 30% 수준의 매출 성장이 가능한 상황이며 현재 새로운 결제 시장을 선도하기 때문에, 시장 점유율이 상승하면서 수익성이 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,975 | 19,000 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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