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[투데이리포트]한국사이버결제, "모바일 결제 시대에..."STRONG BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 4일 한국사이버결제(060250)에 대해 "모바일 결제 시대에 중추적인 역할 담당할 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "향후 ‘Mr.Tong’ 서비스는 소셜커머스 시장에서 두각을 나타낼 전망이다. 현재 티켓몬스터 등 소셜커머스 업체들의 가맹점은 대부분 대형 프렌차이즈 업체로 200여개에 불과한 실정이나 동사는 전국 15만 오프라인 가맹점을 확보하고 있고, 향후 ‘Mr.Tong’ Application 보급과 LBS(위치기반 서비스)를 통해 접근성을 개선할 계획을 갖고 있어 모바일 결제 시장 확대에 적합한 플렛폼으로 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "VAN사의 기능을 넘어 PG구조까지 염두한 결제사 선별작업이 진행될 경우, 오프라인 인프라와 온라인 관련 서비스에 대한 경험을 모두 갖추고 있는 동사가 적합할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 개별 기준 2분기 영업실적은 매출액과 영업이익 각각 360억원(+33.7%, YoY), 21억원(+32.7%, YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 2분기 영업실적 개선은 신용카드 거래금액의 증가, 인터넷 쇼핑몰과 쇼셜커머스 등 오픈마켓의 시장 확대, 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 디바이스 보급 확산 등이 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 8,170원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,383 | 11,500 | 9,150 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,150원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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