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[투데이리포트]한국사이버결제, "NFC를 품은 대한..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 23일 한국사이버결제(060250)에 대해 "NFC를 품은 대한민국 결제의 중심"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "동사는 PG사업 분야의 후발주자임에도 불구하고 시장점유율을 20% 이상 확보하며, 업계 Top3를 구축한 기술력과 영업력, 그리고 NFC를 비롯한 차세대 전자결제 플랫폼을 선도한다는 측면에서 지속적인 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 매출 비중은 PG사업이 약 80%, 신용카드 VAN사업이 나머지를 차지한다. 두 사업 분야 모두 매년 25% 이상의 성장이 기대되며, 매출이 증가함에 따른 고정비 비중이 감소하는 영업레버리지 효과로 지속적인 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 경쟁사의 시장 잠식을 위해 공격적으로 영업을 진행하고, 차세대 결제 플랫폼 선정을 위한 투자로 수익성이 소폭 하락할 것으로 예상된다. 그러나 올해의 투자는 2013년 이후 새로운 성장을 위한 기반이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,383 | 11,500 | 9,150 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,150원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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