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[투데이리포트]한국사이버결제, "실적 고공행진 이어..."STRONG BUY(상향)_유화
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| 유화증권은 8일 한국사이버결제(060250)에 대해 "실적 고공행진 이어가고 있어 재평가 필요"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 유화증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 21.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "동사는 국내 PG 업체들 중 가장 탁월한 성장성을 보이고 있는데, 이는 동사가 국내 유일의 온, 오프라인 통합 결제 서비스 업체로서 최근 스마트폰 가입자 증가에 따른 소셜커머스, F-Commerce, NFC 시장 확대의 직접적인 수혜를 받고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "다날은 미국시장 진출이 지연되었으나, 동사는 국내 유일의 온, 오프라인 통합 결제 서비스를 제공하는 업체로 이미 모바일 결제시장 확대에 따른 실적 가시화가 본격화되고 있다. 국내 소셜커머스, NFC, F-Commerce 등 다양한 신규시장 등장의 최대 수혜주로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 국내 이통3사의 모바일 소액결제 거래규모는 2조 5,000억원에 달했다. 이통사의 오프라인 결제 시장 진출로 소액결제 시장의 급성장이 전망되며, 동사가 이 서비스 플랫폼 구축의 중추적인 역할을 담당하고 있어 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 8,170원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 9,750 | 11,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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