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이베스트투자증권에서 11일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "2Q23 Review: 거래대금 증가세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "2Q23 Review: 매출액 2,342억원(+18% yoy), 영업이익 110억원(+4% yoy). 주가 반등 시점에 대한 지속적인 관심 필요. 현재 동사 주가수준 은 12M FWD PER 기준 9배로 거래대금 증가 대비 영업이익 증가 폭이 크지 않을 것이라는 수익성 부진 우려가 반영되어 밴드 최하단에서 거래 중. 높은 거래대금 성장세가 유지되고 있기 때문에, 추가적인 주가 하락 보다는 실적 반등, 해외 신규 가맹점 편입 시점에 유의미한 주가 반등이 가능할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 잠정 매출액은 2,342억원(+18% yoy), 영업이익 110억원(+4% yoy)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 거래대금은 10.5조원(+16% yoy)으로 국내(9.2조원, +19% yoy), 해외(1.3조원, +14% yoy) 모두 높은 거래대금 증가세가 지속됐음. 국내는 기존 및 1Q23 신규 편입된 초대형 가맹점의 효과로 거래대금이 대폭 증가했고, 해외는 OTA를 포함한 리오프닝(+43% yoy)과 글로벌 OTT(+389% yoy)가 신규 가맹점 편입 효과로 고성장 했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 20,000원까지 높아졌다가 2023년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.31 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.20 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.11 목표가 12,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.08.10 목표가 12,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.31 목표가 14,000 투자의견 BUY 키움증권