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키움증권에서 9일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "해외 거래액 성장성이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

키움증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "목표주가를 기존 2만원에서 1.7만원으로 하향 조정. 신규 목표주가는 23E 지배주주지분 447억원에 목표 PER 15배를 적용한 결과. 23E 지배주주 지분 증가율인 15.4%를 준용하여 밸류에이션에 투영. 당분간 동사는 해외 거래액 증분에 기업가치가 연동되는 구조를 형성할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액은 2,259억원과 매출 총이익 251억원, 매출총이익률 11.1%으로 전분기대비 1.0%p 감소할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.09 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.09 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.20 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.04 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권