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이베스트투자증권에서 20일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "3Q22 Preview: 매출 성장, 영업이익률 반등 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "국내는 기존 초대형 가맹점의 안정적인 거래대금 증가가 지속되고, 2분기 중 신규편입된 커머스 업체의 실적이 온기 반영. 해외는 테슬라 연간 인도량 증가와 가격 상승 효과가 지속될 것으로 전망. OTA는 일본 여행 재개를 시작으로 거래대금이 고성장 중인 것으로 파악되며, 신규 글로벌 OTT 편입시점에는 거래대금 증분 이 클 것. 주가가 안정적인 영업이익 증가 대비 낙폭이 과대하다고 판단하고, 주요 해외 고객사 거래대금 급증이 숫자로 확인되는 시점에 빠른 반등이 가능할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 추정 매출액은 2,147억원(+11% yoy), 영업이익 119억원(+7% yoy) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년6월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.20 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.20 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.04 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권