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교보증권에서 18일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "2Q21 Review: 기대에 부합하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

교보증권 박지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "3분기부터 동사의 국내 이커머스 대형가맹점 거래액이 온기로 반영되면서 PG 국내 거래액 성장률이 높게 유지될 것으로 전망. 또한 글로벌 콘텐츠 업체 D사는 11월 중순 한국출시를 발표하면서 동사 신규 해외 가맹점 확보 예상. 해외 신규 가맹점들의 거래액이 가시화되는 하반기에 동사의 영업이익 성장은 더 가팔라질 것으로 기대하며, 3Q21 영업이익131억원(YoY +16.5%) 및 4Q21 영업이익 145억원(YoY +33.9%) 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 2분기 매출은 1,825억원(YoY +22.7%, QoQ +9.1%)으로 컨센서스(1,774억원) 부합. 2분기 영업이익은 112억원(YoY +14.8%, QoQ +23.1%)으로 컨센서스(108억원) 부합. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.08.17 목표가 65,000 투자의견 BUY KTB투자증권