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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "당분간 온라인성장 …" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 25일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "당분간 온라인성장 등 긍정적 요인<카드수수료 개편 부담"라며 투자의견을 ' BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 나민식, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "온라인 쇼핑 성장으로 매출액 성장, 기타 대손상각비 하락 가능성이 있다. 18년 4분기 온라인 쇼핑거래액은 31조원(qoq + 26.8%)를 기록했다. 18년 12월 온라인 쇼핑의 침투율이 20%내외임을 감안했을 때 여전히 성장가능성은 열려있다. 19년 온라인 쇼핑 거래액은 18년대비 24% 증가할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "지난 18년 11월 26일 금융위원회, 금융감독원, 여신금융협회는 카드수수료 종합개편방안을 발표했다. 카드 수수료는 3년마다 재산정 되는데, 과거 적격비용 재산정(15년) 이후 주기가 돌아옴에 따라 개편안을 발표한 것이다. 발표 내용중 "일반가맹점의 평균수수료율 인하" 항목을 주목해야 한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,667 | 17,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 ' BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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