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NHN한국사이버결제, 투자 가능 주가 수준 진입 -삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "투자 가능 주가 수준 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. |
| "현재 동사 주가는 11,250원으로 NHN엔터테인먼트에 인수되기 이전인 2014년 8월 수준으로 복귀. P/E 밸류에이션 역시 2016년과 2017년 기준 각각 18.0배, 14.5배 수준으로 2018년까지 연간 22% 수준의 EPS 성장이 예상된다는 점을 고려하면 투자 가능 구간으로 주가가 하락하였다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "네이버의 PG 시장 진출로 기존 PG 업체에 대한 우려가 상승. 중장기적으로 온라인/오프라인 결제 시장에서의 경쟁 강도가 상승할 가능성은 있으나, 동사는 경쟁사들과 달리 네이버페이의 PG 업무를 대행하고 있지 않아 직접적인 거래액 감소 리스크에서는 자유롭다"라고 밝혔다. 한편 "페이코 온라인/오프라인 결제의 매출 기여는 당분간 크지 않을 전망. 그러나 회사 자체적으로 공격적인 가맹점 확대로 올해 69%, 내년 38%의 거래액 성장이 예상된다. 시장 경쟁으로 마진이 축소되고 있으나, 영업 레버리지 효과를 감안하면 연간 15~20% 수준의 이익 성장은 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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