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[투데이리포트]인선이엔티, "아무도 몰랐던 원자..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 인선이엔티(060150)에 대해 "아무도 몰랐던 원자재가격 상승 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인선이엔티(060150)에 대해 "건축 폐기물 사업은 최대 호황기에 접어들면서 큰 폭의 실적증가를 나타내고 있으나 폐차 재활용 사업은 고철가격 하락으로 이익을 내지 못하고 있는 상태. 고철가격 급 반등으로 폐차재활용 사업까지 실적가시성이 높아지면서 주가 방향성을 잡을 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 동사의 본업인 건축폐기물 사업은 빅사이클의 초입국면에 진입한 상황. 물량이 본격적으로 증가하기 시작한 지난해 4/4분기 건축폐기물 사업의 영업이익율은 20%를 넘어섰다. 올해 개포 주공아파트 재건축, 현대차의 한전부지 개발 등 메가톤급 건축 폐기물 시장이 형성될 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 4/4분기부터 가동을 시작한 폐차재활용 사업의 지난해 4/4분기 매출액은 1/4분기 대비 120% 증가(추정). 같은 기간 철스크랩 가격이 40% 하락했다는 점을 감안하면 폐차 처리 물량은 3.6배 증가. 물량증가에도 가격하락으로 신사업 성장률이 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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