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[투데이리포트]인선이엔티, "보여줄 것이 너무 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 인선이엔티(060150)에 대해 "보여줄 것이 너무 많은 2016년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인선이엔티(060150)에 대해 "2016년에는 건축폐기물 사업 유례없는 호황기 진입으로 최소 2~3년간 실적 성장에 대한 의구심이 사라질 것, 폐차재활용사업이 외형뿐만 아니라 이익에도 기여를 하면서 향후 수익 추정에 대한 가시성을 높여줄 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "폐차재활용 사업 실적 증가가 더디지만 이는 고철가격 하락에 의한 것. 물량증가 및 제품 믹스 개선이 빠르게 이루어지고 있기 때문에 고철가격 하락의 영향은 제한적. 만약 고철가격 반등이 나타나 준다면 실적은 바로 급 반등할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해는 매출액 1,524억원(+49.2%), 영업이익 224억원을(+160%) 기록하며 2009년 이후 최대 실적이 전망된다. 건축폐기물 처리부문 영업이익은 전년 대비 100억원 이상 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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