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[투데이리포트]인선이엔티, "회사는 빠르지만 주..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 인선이엔티(060150)에 대해 "회사는 빠르지만 주가는 느리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인선이엔티(060150)에 대해 "신사업인 폐차재활용 사업 진행 속도가 당사의 전망과 크게 다르지 않고, 기존 건축폐기물 사업은 오히려 당사 예상보다 빨리 호황기에 접어들고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전분기 및 전년동기 대비 실적이 큰 폭 증가할 것으로 예상된다. 2Q15 영업이익은 33억원(흑전 YoY,+97%Qo Q, opm10.6%) 추정. 폐차재활용 매출액은 전분기 대비 40% 성장. 기존 개인사업자 위주 시장에서 B2B 시장으로 영역이 빠르게 이동 중"라고 밝혔다. 한편 "신사업과 기존사업이 한꺼번에 증가하면서 내년 영업이익은 270억원에 이를 것. 하반기 및 내년 실적 증가 기대감을 감안하면 최근 주가조정은 매우 좋은 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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