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[투데이리포트]인선이엔티, "실적은 시간이 지날..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 인선이엔티(060150)에 대해 "실적은 시간이 지날수록 빠르게 우상향 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인선이엔티(060150)에 대해 "2/4분기부터 신사업 실적이 본격적으로 인식되고 4/4분기부터 광양매립지 영업이 정상화될 전망. 따라서 시간이 지날수록 실적은 빠르게 우상향할 것으로 예상된다. 광양매립지는 정상화될 경우 연간 100억원 가까운 영업이익이 기대되는 곳"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해 초부터 시작한 신사업인 중고차/폐차재활용 사업이 4/4분기부터 매출이 본격적으로 시작된 데 이어, 올해 2/4분기부터 이익도 본격적으로 증가할 것으로 기대된다. 지난해 4/4분기 중고부품 매출액이 큰 폭으로 증가한 데 이어 9월 준공을 마친 이천공장의 강판 파쇄재활용의 실적이 2/4분기부터 본격적으로 가세할 것"라고 밝혔다. 한편 "자회사 인선모터스가 200억원의 자금 조달에 성공. 금번 자금조달은 이자비용 감소로 인한 순이익 흑자전환 이상의 의미가 있다. 동사의 폐차처리 capa.는 조업시간 8시간 기준 일 100대 수준이나 폐차매집은 일 120~140대 수준까지 증가한 상태. 금번 자금조달로 폐차매집 규모를 일 150대 이상으로 증가시키면서 2교대 근무가 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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