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KB증권에서 25일 인선이엔티(060150)에 대해 "폐기물처리 수직계열화 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "파주비앤알과 영흥산업환경의 인수합병으로 수집운반, 중간처리, 순환골재 생산, 소각, 매립에 이르는 폐기물 처리 수직계열화가 완료되었음을 주목할 필요가 있음. 투자포인트: 1) 매립단가 정체는 일시적, 수급 불균형 감안 시 우상향 추세 지속. 2) 파주비앤알과 영흥산업환경, 수직계열화의 마지막 퍼즐. 3) 국내 전기차 교체주기 도래 시 자동차용 2차전지 재활용 사업 주목 받을 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 4분기 실적은 매출액 646억원 (+4.2% YoY), 영업이익 100억원 (-26.9% YoY)을 기록할 것으로 전망됨. 단기적인 매립량 축소를 반영하여 연간 실적을 2021년 매출액 2,474억원, 영업이익 417억원, 2022년 매출액 2,560억원, 영업이익 440억원으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.01.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.26 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권