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[투데이리포트]인선이엔티, "2019년이 보이는…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 인선이엔티(060150)에 대해 "2019년이 보이는 주식 회사, 3분기 부진은 일시적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. KB증권 장윤수, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "3분기 영업이익은 41억원으로 기존 예상치를 하회할 것으로 판단된다. 영업일수 감소로 인해 건설 폐기물 및 인선 모터스의 매출액이 예상보다 부진할 것으로 보이기 때문이다. 그러나 대부분 일시적인 요인으로 본업의 경우 구조적인 우려 요인은 없는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "인선이엔티는 2019년 이익 성장에 대한 가시성이 상대적으로 높다. 주력 사업인 건설 폐기물 처리의 경우 내수 사업일뿐 아니라 가격 결정력도 있고, 신규 사업인 폐기물 매립의 경우에도인허가가 끝난 상태라 설비 완성 후부터 매립이 가능한 상황이기 때문이다. 특히 폐기물 매립사업의 경우 기존 사업 대비 영업이익률이 높아 2019년부터 이익 성장 및 ROE 리레이팅을 견인할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "시장 변동성이 커진 상황에서 실적이 부진할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 그러나 인선이엔티 만큼 2019년 이익 성장에 대한 가시성이 높은 회사가 많지 않고 밸류에이션이 부담스럽지는 않아 최소한 방어적 성격을 가진 주식으로 판단된다. 주가 조정 시 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 10,200원까지 높아졌다가 2018년10월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,650 | 10,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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