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[투데이리포트]인선이엔티, "기존 사업 견조, …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 인선이엔티(060150)에 대해 "기존 사업 견조, 높아진 매립 사업 가시성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,900원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "인선이엔티는 8월 9일 광양 매립장 사업재개 허가를 획득했으며, 이에 따라 2019년 상반기 중사천, 광양 매립장 모두 사업개시가 가능해 보인다. 현재 영업이익률은 10% 중반인 반면매립장의 영업이익률은 50%를 상회할 것으로 예상되어 2019년부터 큰 폭의 이익률과 ROE 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "건설 폐기물 재활용 사업은 1) 사업장의 위치가 진입 장벽으로 작용하고, 2) 각 사업장별로 처리용량이 제한되어 있어 신규 진입이 어렵고 업체 간 경쟁도 제한적이다. 처리단가의 경우 2016년49% 인상 이후 2017년 5%, 2018년 상반기 10% 인상되었다. 매립 및 소각 비용이 지속적으로 상승하고 있고, 인선이엔티는 이를 처리단가에 원활하게 반영하고 있어 처리 단가도 지속적으로상승할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "해체 재활용 사업의 매출이 예상보다 부진하고, 파쇄재활용의 수익성도 원재료가격 상승으로 인해 기대에 미치지못했다. 인선모터스 이익 전망 하향에 따라 2018년 및 2019년 영업이익 전망을 각각 5.5%,5.1% 하향 조정한다. 그러나 이익 전망 변경 폭이 크지 않고 2019년 영업이익 고성장 (+55.7%YoY) 및 ROE 리레이팅 전망에는 변화가 없어 목표주가를 유지하며, 현 주가에서 지속 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 10,200원까지 높아졌다가 2018년5월 9,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,950 | 10,000 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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