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[투데이리포트]인선이엔티, "탄탄한 본업과 매립…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 인선이엔티(060150)에 대해 "탄탄한 본업과 매립사업 재개 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "2분기 매출액은 464억원(전년비 11% 증가, 전분기비 9% 증가), 영업이익 75억원(전년비 11% 증가, 전분기비 37% 증가)으로 당사 추정치에 부합했다. 이는 2009년 2분기(영업이익 83억원) 이래 최대 실적이다. 2009년은 수익성이 뛰어난 매립사업을 영위하던 시기였는데, 지금은 매립이 중단된 상황에서 거둔 실적이어서 의미하는 바가 크다. 실적개선의 가장 큰 동력은 건설폐기물 처리단가 상승이라고 본다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2009년 침출수 유출사고 이후 영업이 중단된 동사의 광양 매립장은 최근 사업 재개를 위한 변경 허가가 떨어졌다. 이로써 내년 상반기 중에는 광양 사업장에서 매립 영업을 시작할 수 있을 것으로 예상된다. 이와 별도로 동사는 사천 지역에서도 매립장 건설을 진행하고 있다. 두 사업장이 모두 풀가동할 경우 연간 매출액 200~300억원, 영업이익률 50% 수준의 실적이 추가될 수 있을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,950 | 10,000 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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