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[투데이리포트]인선이엔티, "예상 수준의 2분기…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 예상 수준의 2분기 실적, 매립 사업 재개 순항 중 KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "인선이엔티의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 464억원, 75억원으로 KB증권 추정치 469억원, 76억원에 부합했음. 물량 증가 효과로 인해 건설폐기물 사업의 호조가 지속되면서 (전년대비 23.5% 매출액 성장) 자동차 재활용 사업의 부진을 상쇄했음. 예상보다 낮은 법인세율로 인해 순이익은 KB증권의 추정치를 상회함"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "역사적으로 건설 폐기물 사업의 계절적 성수기는 2~3분기임. 또한 고철 가격이 강보합을 유지하고 있고, 인선기업의 실적도 정상화된 만큼 3분기에도 2분기 수준의 실적 달성이 가능할 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "인선이엔티의 실적 및 ROE의 리레이팅을 견인하는 것은 결국 매립사업의 재개임. 국내 언론 (머니투데이 등)에 따르면 인선이엔티는 8월 9일 광양 매립장 사업재개 허가를 받았으며, 이는 매립 사업 재개에 있어 가장 큰 불확실성이 제거되었음을 의미. 2019년 상반기 매립사업 본격화에 대한 가시성이 높아진 만큼, 현 주가 수준에서는 점진적인 매수를 지속 권고함"라고 전망했다. |
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