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[투데이리포트]인선이엔티, "순항 중, 계절적 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 인선이엔티(060150)에 대해 "순항 중, 계절적 성수기 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,900원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "KB증권이 인선이엔티를 긍정적으로 보는 이유는 1) 건설폐기물 배출량 증가, 2) 고철 가격 상승 그리고 3) 폐기물 매립 사업 재개 등으로 인한 이익회복 및 FCF 창출 가속화를 예상하기 때문이다. 통상적으로 2, 3분기는 건설폐기물 사업의 계절적 성수기이며, 2018년에도 성수기 효과가 나타날 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "인선이엔티의 2분기 영업이익은 전년대비 11.7% 증가한 76억원으로 컨센서스 78억원과 유사할 것으로 예상된다. 2분기 영업이익 전망을 3.1% 상향 조정했으며, 1) 건설 폐기물 처리 사업의 성수기 진입, 2) 자회사인 인선기업의 실적 개선이 전년대비 영업이익 성장을 견인할 전망이다. 매립단가의 상승세는 지속되고 있으며, 건설폐기물 수량의 선행지표인 재건축분양 물량 추이도 여전히 견조한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "직전 보고서에서 주가 급등에 따른 밸류에이션 부담에 대해 언급했으나, 주가가 고점 대비 20% 하락한 현 시점에서는 이러한 우려 요인들은 대부분 해소된 것으로 보인다 (현재 2018년 PER17.3배). 매립 사업 재개로 인해 2019년부터 큰 폭의 이익 성장 기대되는 만큼, 현 가격 수준에서는 점진적인 비중확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 10,200원까지 높아졌다가 2018년5월 9,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,950 | 10,000 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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