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[투데이리포트]인선이엔티, "매립사업 재개로 주…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 매립사업 재개로 주가 리레이팅 전망 미래에셋대우에서 인선이엔티(060150)에 대해 "동사는 광양매립장 및 사천매립장을 통해 매립사업을 재개할 것으로 예상된다. 광양매립장(지정폐기물)은 침출수 유출로 사업이 중단(2009년)되었으나 2019년 상반기부터 다시 재개될 예정이고, 사천매립장(일반폐기물)은 신규 조성 매립장으로 광양과 동일하게 2019년 상반기에 사업이 시작될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "자회사 인선모터스(82.5%)의 실적도 꾸준히 개선될 전망이다. 인선모터스의 주요사업은 폐차 재활용 및 파쇄 재활용이며 고철가격 상승(2017’ 평균 291원/Kg → 1Q18 평균 360원/Kg)으로 파쇄 재활용 사업의 성장이 지속되고 있다. 경쟁사 대비 순도 높은 고철을 생산할 수 있는 기술을 바탕으로 시장지배력을 점차 확장해 나갈 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 1,784억원(YoY +11%), 영업이익 281억원(YoY +28%)으로 전망된다. 처리단가 상승으로 인한 건설폐기물 사업의 성장과 고철가격 상승 등으로 인선모터스의 실적이 동반 성장하는 모습이 나타날 것. 향후 인선모터스의 상장가능성과 광양/사천에서의 매립사업 전개 가능성까지 감안 시 동사에 대해 긍정적인 관점을 유지해야 할 것"라고 전망했다. |
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