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[투데이리포트]인선이엔티, "2018년에도 전년…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 인선이엔티(060150)에 대해 "2018년에도 전년대비 견조한 회복이 예상되나, 본격적인 리레이팅은 2019년부터 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,900원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "이익의 회복 속도가 당사의 기존 예상보다 더딘 것은 사실이나 여전히 2018년 영업이익은 전년대비 24.9%의 성장을 예상한다. 그러나 결국 인선이엔티의 이익 및 ROE의 구조적 리레이팅을 견인하는 것은 매립 사업의 재개이며 당사는 2019년부터 매립 사업의 이익 기여가 본격화될 것으로 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "고철 가격 상승에도 불구하고 원재료인 폐압 가격 상승 등의 요인으로 인선모터스의 이익률 개선 폭이 예상보다 더딘 점, 인선기업의 이익이 예상보다 부진한 점 등을 감안하여 2018년 매출액 및 영업이익 전망을 각각 0.1%, 10.3% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 중 이익 규모와 ROE의 구조적 레벨업을 기대하며 2018년 중 동사에 대한 비중 확대를 권고한다. 다만 최근 주가 상승으로 인해 밸류에이션이 2018년 PER 20.5배 수준에 거래되고 있는 만큼 서두를 필요는 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 10,200원까지 높아졌다가 2018년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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