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[투데이리포트]인선이엔티, "실적 회복 국면의 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 인선이엔티(060150)에 대해 "실적 회복 국면의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "동사를 긍정적으로 보는 이유는 건설폐기물 배출량 증가, 고1철 가격 상승 그리고 폐기물 매립 사업 재개 등으로 인해 이익회복 및 FCF 창출이 가속화될 것으로 예상하기 때문이다. 폐기물 배출량 증가 및 고철 가격 상승으로 인한 효과는 2018년 1분기 실적부터 나타날 것으로 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "건설폐기물의 경우 1분기가 계절적 비수기인 만큼, 실적 개선은 자동차 파쇄 재활용 사업이 견인할 것으로 예상된다. 2017년 하반기부터 고철 가격 상승세가 지속되고 있어 파쇄 재활용 사업의 매출액 및 이익률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 전년대비 44.1% 증가한 65억원으로 당사 기존 예상치 82억원은 하회할 것으로 보이는데, 이는 원재료 (폐압) 가격 상승, 건설폐기물 사업의 계절성 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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