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[투데이리포트]인선이엔티, "가치창출 국면 진입…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 15일 인선이엔티(060150)에 대해 "가치창출 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,200원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "동사는 국내 1위의 건설폐기물, 자동차 해체 및 파쇄 재활용 업체로 실적 턴어라운드가 본격화되고 있다. 건설폐기물 배출량 증가, 고철 가격 상승, 그리고 폐기물 매립 사업 재개로 인해 2017~2019년 EPS CAGR 64.7%를 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "재건축/재개발 분양 증가로 Cash cow인 건설폐기물 재처리 사업이 견조하게 성장할 것으로 보이며, 고철 가격 상승으로 인해 자동차 파쇄 재활용 사업의 수익성 개선이 기대된다. 이익률이 높은 (영업이익률 50% 수준) 폐기물 매립 사업도 2018년 중 재개될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "폐기물 사업의 수익성 및 현금 사용 정책 등에 대한 가시성이 높아지는 시점에서 목표주가 추가 상향도 가능해 보인다. 2018년부터 FCF (잉여현금흐름)가 창출될 것으로 보이고, 계열사인 인선모터스 IPO도 예정되어 있는 만큼, 현금을 적절히 사용할 경우 추가적인 기업 가치 상승 여력이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,625 | 10,200 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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