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[투데이리포트]인선이엔티, "펀더멘털 이슈 아닌…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 13일 인선이엔티(060150)에 대해 "펀더멘털 이슈 아닌 주가급락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "동사는 지난달 광양매립지 소송건에 대한 POSCO의 손해배상 금액 증액 공시와 함께 주가 급락. 이는 현재 진행중인 2009년 발생 광양매립지 붕괴소송 관련 내용으로 동사의 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적. 양사 모두 손해배상금액을 상향시켜서 민사소송의 주도권을 잡기 위한 행동으로 판단"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "지금은 실적 및 매립지 가치가 주가에 반영되어야 할 시기. 매립가격이 지속적으로 상승하고 있는 가운데, 폐기물 매립은 더 이상 정부의 추가적인 허가를 득하기 어려운 상황. 광양매립지는 과거 연간 200억원의 매출액과 100억원의 영업이익을 기록했던 곳. 현재 폐기물 매립가격은 과거대비 3배 이상 상승한 상태. 동사가 보유하고 있는 광양 및 사천매립지의 희소성이 주가에 지속 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 동사의 매출액은 441억원(+31.5%YoY), 영업이익은 77억원(+85.5%YoY, opm17.5%)으로 예상된다. 본업인 건축폐기물 호황 지속 중인 가운데, 자회사 인선모터스의 턴어라운드 후 빠른 실적 증가 추세. 인선모터스의 폐압/스크랩 부문은 이미 10% 이상의 영업이익률을 기록하고 있는 것으로 추정. 폐차/재활용부문 역시 2/4분기 중 턴어라운드에 이어 수익성 빠르게 회복 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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