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[투데이리포트]아이컴포넌트, "Flexible O..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 8일 아이컴포넌트(059100)에 대해 "Flexible OLED 소재주 미리 챙깁시다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아이컴포넌트(059100)에 대해 "Flexible OLED 시장은 최근 알려진 바와 같이 2018년경 iPhone에 Flexible OLED가 채택될 경우 Fast follower 전략을 구사하는 후발 업체들의 활용 가능성이 높아 폭발적인 성장이 기대된다. 특히 동사의 OLED Encap.용 Barrier film은 이미 LG디스플레이를 통해 LG전자 G-flex와 Apple watch에 적용되고 있기 때문에 주력 고객사의 Flexible OLED 패널이 iPhone에 채택될 경우 동사의 수혜가 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해부터 동사의 Barrier film이 삼성전자 QD TV에 본격적으로 채택되기 시작하면서 15년에 매출액 573억원 (YoY: +103%), 영업이익 75억원 (YoY: 흑자전환)으로 4년만에 흑자 전환하며 실적 안정성을 확보하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 Point는 삼성전자 QD TV와 Flexible OLED 출하량 증가에 따른 Barrier film 부문의 중장기적인 성장 기대, 신규 사업인 LCD용 박막형 도광판 공급 다변화로 요약할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,667 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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