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[투데이리포트]아이컴포넌트, "퀀텀닷 TV/Fle..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 25일 아이컴포넌트(059100)에 대해 "퀀텀닷 TV/Flexible OLED 양방향 수혜업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 아이컴포넌트(059100)에 대해 "동사의 2016년 실적은 매출액 1,030억원(yoy +73%), 영업이익 183억원(yoy +141%)으로 지난해에 이어 급격한 실적 성장이 예상된다. 주력제품은 지난해에 이어 Barrier 코팅필름(매출비중 62%)으로 예상되며, 지난해 부터 인식되고 있는 도광판 PC 압축필름 역시 올해 동사의 급격한 외형 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "향후 OLED TV 시장이 본격화되기 위해선 2~3년 이상의 시간이 필요할 것으로 예상된다. Premium급 OLED TV 본격화 이후에도 가격 경쟁력과 효용성을 앞세워 중저가 라인에서 QD기반 LCD TV의 출하량은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Barrier 필름은 모바일 Flexible OLED 및 Smart Watch로 적용되는 등 중장기적 성장동력까지 확보한 만큼 그 동안 부진했던 주가흐름은 점차 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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