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[투데이리포트]아이컴포넌트, "1분기 바닥으로 점..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 아이컴포넌트(059100)에 대해 "1분기 바닥으로 점진적인 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아이컴포넌트(059100)에 대해 "일정기간 동안 생산에 차질이 발생함에 따라 1분기 실적이 다소 부진한 점은 아쉽지만 올해 삼성전자의 QD (Quantum dot) TV 비중 확대로 인해 동사의 QD용 Barrier film 주문량이 크게 증가할 것으로 예상되어 생산 효율화 개선은 반드시 필요한 과정이었던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 삼성전자의 QD TV 출하량은 전년의 100만대 수준에서 약 4배 증가한 400만대 가량을 기록할 것으로 예상되어 삼성전자 QD TV에 전량 채택되고 있는 동사의 QD용 Barrier film 출하량도 가파른 증가세를 나타낼 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 190억원(YoY: +0%, QoQ: +47%), 28억원 (YoY: +7%, QoQ: +64%)을 기록하며 1분기 실적을 바닥으로 점진적인 개선세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,500 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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