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[투데이리포트]미코, "성장성 돋보이는 반..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 21일 미코(059090)에 대해 "성장성 돋보이는 반도체 재료업체"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 미코(059090)에 대해 "동사 실적은 반도체 산업의 설비증설 및 가동률 상승 등에 직접적으로 연동한다. 주요 고객사들의 설비투자 사이클이 상승기조에 접어들고 있기 때문에 14년 이후 빠른 이익회복 추세가 예상된다. 세정/코팅사업이 순항하고 있는 가운데 ESC, 히터 등 부품사업의 실적기여도가 확대되고 있다. 여기에 적자를 기록하고 있는 연결 자회사들의 실적이 14년부터 손익분기점 이상으로 회복될 것으로 보인다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "14년에는 이러한 일회성 비용이 사라지면서 본업의 견조한 수익성이 액면 그대로 나타날 것이다. 14년 매출액은 17%YoY 성장한 1,513억원, 영업이익은 202억원(흑자전환)으로 사상최대치를 기록할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "연결 실적의 발목을 잡았던 자회사인 미코씨엔씨는 강화유리 가공사업과 방위산업용 세라믹 소재사업이 모두 정상화되면서 14년부터는 이익창출이 가능할 전망이다. 13년이 사업구조 재정비의 시기라면 14년은 본격적 기업가치 상승의 시기가 될 것이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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