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◎◎ 국내유일에 삼성납품ㅡ최첨단 아몰레드용 부품소재 전문기업
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◆ 동사는 2008년에 설립된 FPD( LCD , OLED )
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...산업용 부품과 소재를 제조하는 회사,
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현재 디스플레이 등의 패널제조에 필요한 부품과 소재를 연구, 제조, 판매하는
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부품ㆍ소재 전문기업임.
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2008년부터 Backing Plate와 Target의 국산화연구를 시작하여 2010년 개발에
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성공하여 FPD 완성업체에 원재료와 부품을 납품하고 있으며, 계속적인
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국산화연구를 진행하여 AMOLED공정 부품과 원재료로 사업을 확대해
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나가고 있음.
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◆ 삼성전자에 납품하는 국내 유일에 업체 ( 올해 73 % 신장 )
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신한금융투자는 23일 와이엠씨에 대해 국내 유일의 삼성전자향 메탈타겟업체라고 평가했다.
유성모 신한금융투자 연구원은 "동사는 삼성전자 내 메탈타겟 점유율이 2013년 23%,
2014년 25%까지 상승할 전망"이라며 "타겟 소요량이 많은 UD TV 및 AMOLED 시장 확대 수혜가
예상된다"고 말했다.
유 연구원은 "삼성전자 적용확대와 BOE 등 수출 본격화로 2013년 공정부품 73% 고성장 할 전망"
이라며 "2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 61%, 59% 증가할 것"이라고 진단했다.
메탈타켓 외에도 FPD 공정용 부품 고성장, AMOLED 이온주입기 부품 공급개시, 삼성전자
수저우공장향 매출 가세, 백킹플레이트 교체 수요 등을 기대했다. 환율하락 단가인하에도
고마진 수출증가 등으로 높은 수익성이 유지되고 있다.
또 지난달 15일 이후 출회된 벤처캐피탈 97만주 물량부담이 대부분 해소돼 실적성장성에 대한
평가와 함께 저가매력이 부각된다고 덧붙였다.
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◆ 향후 시장을 이끌어갈 최첨단
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...아몰레드 TV 와 UHDㅡTV 는 2-3 배에 타켓소요.
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디스플레이 전극소재인 타겟 생산, 소재 국산화에 따른 수혜가 전망되며 고객사인 삼성전자내
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비중 역시 점진적으로 증가할 것으로 판단
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UHD TV의 경우 타겟 수요가 기존보다 2~3배 더 필요해 새로운 성장 기회로 작용할 것으로 판단
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◆ 최초국산화로 영업이익률 20 % 대에 매년 60 %씩 성장하는
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....고성장 , 고마진 구조로 수익성 극대화.
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[이데일리 김대웅 기자]
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신한금융투자는 23일 와이엠씨(155650)에 대해 삼성전자 내 메탈타겟 점유율이 늘고 있고
이를 바탕으로 한 실적 고성장이 기대된다고 평가했다.
유성호 신한금융투자 연구원은 “국내 유일의 삼성전자 내 메탈타겟 업체”라며
“과거 2년간의 사업 포트폴리오 재편을 통해 고마진 구조를구축, 향후 실적 고성장이 전망된다”고
분석했다.
유 연구원은 “올해 메탈타겟은 전년대비 23% 증가한 286억원이 예상된다”며 “FPD 공정용 부품
고성장 외에도 아몰레드 이온주입기 부품 공급개시, 백킹플레이트 교체수요 등이 기대된다”고
밝혔다.
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와이엠씨 ( 155650 )
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현재가 7200 원 ( 싯가총액 701 억원 )
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◆ 최적에 매수 적기
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싯가총액이 700 억원대로 최저평가 상태이며 총주식수 973 만주에
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유통가능 물량은 대주주및 특수관계인 지분을 제외한 실제 유통물량은
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250 만주로 파악되고 잇으며 상장시 기투자한 벤쳐캐피탈과
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기관들에 물량이 모두 소진된 지금이 최적에 매수시기로판단
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◆ 경쟁 업체없이 매년 꾸준한 성장 예상
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[투데이리포트]와이엠씨, "매년 꾸준한 성장이..."_아이엠투자증권
타임앤포인트 | 2013-01-23 10:47:08
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| ◆ Report briefing 이온주입장비부품을 개발 완료하였으며 올해부터 매출이 가시화 될 것으로 예상된다. 올해 신규부품 매출로 40억원 정도의 신규 매출이 기대된다. 또한 OLED 디스플레이용 공정부품과 CVD장비부품을 개발하며 공정용 장비부품 제품 포트폴리오를 계속 확대해 나가고 있다" 라고 분석했다.
대중적인 수요로 빠르게 이어지기는 쉽지 않을 것으로 판단되나 양산기술발전과 제품가격 인하를 통해 천천히 수요를 확대해 나갈 것으로 본다. 이론적으로 보면 UDTV는 기존 TV와 비교해 3배정도 많은 Target소재가 사용되며 장기적인 관점에서 동사의 Target 매출 확대가 기대된다"라고 밝혔다.
오버행 이슈는 대부분 해결된 것으로 판단된다. 동사는 IT소재 국산화 선도기업으로 16%의 높은 영업이익률과 다양한 제품포트폴리오로 매년 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. . . . . . ◆ 신성장동력인 이온주입장비 개발 . <코스닥> 와이엠씨 실적 호조 기대에 상승 . 와이엠씨[155650]가 반도체 공정장비에 사용되는 이온주입장비부품을 개발해 올해 좋은 실적이 기대된다는 전망에 주가가 오르고 있다. 영업이익률은 16%대를 기록할 것으로 전망했다. |
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