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[투데이리포트]코미코, "성장은 2011년에..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 17일 코미코(059090)에 대해 "성장은 2011년에도 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,420원을 내놓았다. 키움증권 홍정모, 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코미코(059090)에 대해 "동사의 투자 포인트는 태양광 시장 확대 기조에 힘입어 태양광 PECVD용 C/C Tray의 매출이 빠르게 확대되고 있고, 터치패널용 강화유리 가공사업이 1Q11부터 본격화될 전망이며, 동사의 영업가치 및 실적 성장성을 고려 했을 때 대비 현 주가는 저평가 되어있다는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4Q10의 실적호조는 세정/코팅 사업의 안정적인 매출 및 부품/소재 사업의 매출 확대에 기인한다. 특히, 동사 태양광 PECVD용 C/C Tray 매출이 4Q10말부터 예상보다 빠르게 확대된 것이 당사 예상치를 상회한 주요한 요인"라고 밝혔다. 한편 "1Q11부터 C/C Tray 매출이 빠르게 확대되고 자회사 미코 C&C를 통한 터치 패널용 강화 유리 가공 사업이 본격화 될 것으로 예상되며, 이에 따라 계절적 비수기임에도 불구하고 1Q11에는 매출액 202억원(QoQ +2%), 영업이익 27억원(QoQ +4%), 세전이익 36억원(QoQ +12%)을 기록하며 실적 호조가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 591 | 470 | 717 | +52.55 | 199 | +6.59 |
| 영업이익 | -22.5 | -11.8 | 85 | 흑자전환 | 26 | +20.37 |
| 순이익 | -81.8 | -70.3 | 126 | 흑자전환 | 39 | +40.79 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 7,420 | 7,420 | 7,420 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,420원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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