[투데이리포트]코미코, "전 사업부문의 실적..."BUY(M)

[투데이리포트]코미코, "전 사업부문의 실적..."BUY(M)_동양

평민

조회 190 2007/06/25 08:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 25일 코미코(059090)에 대해 "전 사업부문의 실적 개선! 목표주가 상향조정"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 동양증권 우준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 코미코(059090)에 대해 "기존 적자수준을 기록하던 부품 제조 사업부문도 2007년부터 관계사인 '소슬' 향 Chamber Module 매출이 발생하기 시작하면서 BEP 를 넘어선 것으로 추정되고, ESC 사업부문에서도 2007년 1분기부터 해외 장비 업체로 300mm Ceramic Type ESC 의 매출이 시작되었으며, 3분기부터는 국내 반도체 생산업체로의 납품도 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "미코티엔, 미코 C&C 등 관계사들의 실적 개선 기대로 2007년 지분법평가 이익이 20억원 가량 반영될 것으로 예상되어 순이익은 112억원(YoY +681%), EPS 744원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "2006년 부진한 실적의 원인은 LCD 용 ESC 제작을 위한 과다한 연구개발비와 ESC 매출 부진 때문이었으나, 2007년부터 LCD 사업부문의 연구개발은 자회사인 Mico C&C 로 이관되고, ESC 매출도 급증하면서 빠른 실적 회복세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	11,750	12,000	11,500

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070625	BUY(M)	11,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070625	동양	BUY(M)	11,500
20070618	CJ	매수(유지)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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