[투데이리포트]코미코, "미국 오스틴 공장 ..."매수(유지)

[투데이리포트]코미코, "미국 오스틴 공장 ..."매수(유지)_CJ

평민

조회 175 2007/06/18 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 18일 코미코(059090)에 대해 "미국 오스틴 공장 효과, 목표주가 12,000원으로 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. CJ증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 8,500원 대비 41.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 코미코(059090)에 대해 "동사는 삼성전자 SAS의 부품세정 및 코팅 등 전량을 수주하고, 기존 거래선인 TI(Dallas 소재)와 Micron Technology에 현지 서비스를 제공할 것으로 보이며, 특히 이번 SAS Fab2의 신설로 인해 기존 서비스를 확대하고 반도체용 핵심 부품인 정전척의 공급량을 늘릴 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "국내 반도체 부품•소재 업체 3개사(소디프신소재 P/E 27.4배, 테크노세미켐 P/E 16.3배, 솔믹스 P/E 16.7배)의 ’07년 P/E와 비교하면, 동사의 주가는 현저히 저평가된 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 어닝 서프라이즈(매출액 181억원, 영업이익 36억원) 이후 2분기 실적(매출액 184억원, 영업이익 30억원)도 견조할 것으로 보여, 주가의 추가 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	12,000	12,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070618	매수(유지)	12,000
20070529	매수(유지)	8,500
20070424	매수(유지)	8,500
20070314	매수(유지)	6,500
20061107	BUY	8,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070618	CJ	매수(유지)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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