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한화투자증권에서 3일 엠로(058970)에 대해 "SCM 시장 성장성 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 엠로(058970)에 대해 "는 ①성장기 초입인 국내 SCM 시장 내 선도 업체(국내 기업형 S/W 시장 대부분 외산 주도), ②高 수익성의 기술 기반 매출액 비중 상승, ③클라우드 사용 분야 확장(금융권, 오픈 마켓 등), ④지능형 수요예측 등 AI 솔루션 성장세 확대와 기술력 부각 가능성 등을 고려할 때 지속적인 성장을 통해 기업 가치 재평가가 나타날 것으로 기대하기 때문"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q22 별도 실적은 매출액 130.7억원(+50%, 이하 yoy), 영업이익 8.3억원(+197%), 당기순이익 18.8억원(+471%)으 로 전년 동기 대비 큰 폭 개선"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(유지)'에 목표주가 27,250원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.03.10 목표가 27,250 투자의견 중장기 주가 상승(유지) 상상인증권