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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -2.65% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.15% - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 주요 매물구간인 6,900원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 19일 오전 11시20분 현재 전일대비 5.95% 하락하면서 5,370원을 기록하고 있는 케이티스는 지난 1개월간 38.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 -11.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KISCO홀딩스	1위	3.4%	4위	-20.9%	3위	-6.1
케이티스	2위	3.3%	5위	-38.2%	5위	-11.5
대성홀딩스	3위	3.0%	2위	-12.0%	2위	-4.0
진양홀딩스	4위	1.9%	1위	-1.6%	1위	-0.8
한진중공업홀딩스	5위	1.5%	3위	-16.9%	4위	-11.2
코스피	-	0.5%	-	-6.7%	-	-13.4
서비스업	-	1.1%	-	-10.6%	-	-9.6

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -2.65%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 2.65% 하락하고 있다.

KISCO홀딩스	61,700원 ▼1700(-2.68%)	대성홀딩스	11,700원 ▼450(-3.70%)
진양홀딩스	4,040원 ▼90(-2.18%)	한진중공업홀딩스	6,650원 ▼20(-0.30%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이티스의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 5,370원으로 3,630원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진증권의 윤혁진 에널리스트가 " 영업흑자 전환으로 하반기 턴어라운드 기대감 확대, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

8월17일에 케이티스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,164.0억	16.0억	106.0억
직전분기 대비	2.4% 감소	흑자전환	13150.0% 증가
전년동기 대비	22.6% 증가	67.3% 감소	121.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.36%로 업종평균 수준.PER은 13.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.35임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	케이티스	KISCO홀딩스	진양홀딩스	한진중공업홀딩스	대성홀딩스
ROE	9.8	0.9	2.3	1.0	1.0
PER	13.7	22.5	27.3	18.4	37.8
PBR	1.4	0.2	0.6	0.2	0.4
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 278,593주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 197,503주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 476,096주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.07%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.15%를 보였으며 외국인은 8.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.18%로 가장 높았고, 기관이 16.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,900원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,210원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,210원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,210원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)케이티스 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
8월11일 :