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[투데이리포트]케이티스, "안정적인 본업과 택..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 25일 케이티스(058860)에 대해 "안정적인 본업과 택스리펀드 성장동력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 케이티스(058860)에 대해 "기존 사업인 컨텍센터, 안내사업, 유통사업은 꾸준한 실적을 지속하겠지만, 매출 성장은 미미할 전망. 하지만 대규모 적자를 기록하던 알뜰폰 사업부문 매각, KT TR의 턴어라운드로 영업이익은 2015년 하반기부터 큰 폭의 개선을 예상한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "케이티스 택스리펀드 사업은 3위 사업자이지만, 2015년 1분기 기준으로 시장 점유율이 15% 수준까지 확대 됐으며, 지속적인 가맹점 확대, 무인키오스크의 경쟁력 등 높은 성장성을 보이고 있기 때문에 고성장 산업에서 높은 경쟁력으로 성장하는 기업들의 평균 PER인 31.15배를 택스리펀드 사업에 부여 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주력 사업인 114번호 안내 및 우선번호 안내 사업은 스마트폰의 대중화로 장기적으로 봤을 때 감소할 수 밖에 없는 상황. 하지만 안내사업의 매출액 및 영업이익을 보면 생각보다 그 속도는 생각보다 완만하다. 따라서 안내사업 이익 감소를 KT TR이 보완할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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